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一直担当收入主力的“流量经营”还有多少增长空间?

来源:www.hg07111.cc   作者:hg0088   日期:2018-08-23 11:30

  在中国电信于8月20日公布2018上半年财报之后,三大运营商2018上半年财报悉数出炉。根据三大运营商财报,2018上半年,三家运营商用户共计使用手机流量271.58亿GB,同比增长212%,三大运营商流量收入总计3057.62亿元,同比增长12.88%。
 
  以此计算,全国流量均价为11.26元/GB,此价格相比于2017年上半年的31.17元/GB降低了74%,相比于2017年底的21.68元/GB降低了48.16%。如果继续以“流量单价”作为统计口径,2018年政府工作报告中提到的“移动网络流量资费年内至少降低30%”的目标已提前、超额完成。
 
  需要指出的是,从目前运营商的经营趋势可以判断,流量单价仍会持续下滑。三大运营商在越来越多的省份推出廉价、无限流量套餐,而且,中国电信在财报中表示,目前网络利用率为36%。多位运营商人士向记者分析称,“这个数字有点低,也就是说电信还有很多流量冗余,可以支撑大量的无限流量套餐,能够让流量单价再次大幅度降低。”联通用户可以花最少的钱、用最多的流量,而移动用户支出高于另外两家运营商,但人均流量只有另外两家运营商的一半。
 
  当“提速降费”在2018上半年超额完成全年目标、流量降价50%之后,消费者仍持续关注“流量是否会继续降价”,而摆在运营商面前的问题则是,当流量收入增速开始下滑之后,一直担当收入主力的“流量经营”还有多少增长空间?
 
  2014-2018,中国消费者在上半年使用的手机流量总量从6.98亿GB增至271.5亿GB,增长了38.9倍。但与此同时,三大运营商手机流量的业务收入从1060亿元增至3057.6亿元,仅增长了200%。
 
  而且,需要指出的是,运营商的收入增长与用户流量增长的相关性并不大,而主要源自流量用户的增长。2014年初,中国3G总数为4.17亿户,而2018年上半年底,中国3G、4G用户总数约12.3亿户,流量用户在此期间增长了194%,与运营商流量收入的增幅基本吻合。
 
  但2015年,电信、联通获发FDD 4G牌照,第一次的用户争夺以及流量价格战开始上演。面对即将到来的竞争,中国移动开始在全国对4G套餐大幅降价,其2015上半年流量均价环比2014年底降低了31%,且下半年继续保持了27%的环比降幅。2015全年,中国移动流量均价已降至68.5元/GB,同期,4G刚刚起步,无法摊薄流量成本的电信、联通,流量均价为85元/GB。2015年和2016上半年,中国移动一直是流量均价最低的运营商。
 
  但是,形势在此后急速逆转。2016年,电信、联通在网络、终端成熟之后,开始陆续在多省份启动低价套餐、大流量套餐,以跟移动抢占新增市场。2016年全年,中国联通流量单价首次低于中国移动。而2017全年,中国联通均价已经不及移动的50%。
 
  2017年底至2018年,电信、联通又开始在全国力推不限量套餐,在套餐资费不变的情况下,飞速增长的流量消费量大幅拉低了流量单价。2018上半年,中国联通用户DOU(月均使用流量)达到5.1GB,环比2017年底增长了110%;中国电信用户DOU从2GB增至4.6GB,增长130%,中国移动则从1.4GB提升至2.6GB,增长86%。到2018上半年,电信、移动、联通流量均价分别为9.88元/GB、15.4元/GB、6.1元/GB,联通用户可以花最少的钱、用最多的流量,而移动用户支出高于另外两家运营商,但人均流量只有另外两家运营商的一半。
 
  目前,虽然电信、联通4G用户总量仍然远低于中国移动,但凭借极低的流量价格,二者在4G用户的新增市场上已与中国移动持平。2018年1-2月,电信、移动、联通分别新增4G用户1129万户、1232万户、1226万户,基本持平。整个2018上半年,电信、移动、联通分别新增4G用户3500万、2823万、2732万,电信、联通已经略微超过中国移动。
 
  新业务增长最快虽然运营商在话音时代就已经遭遇了用户红利的天花板,但从话音业务向流量业务的迁移过程中,流量业务的高速发展依然极度依赖用户红利。2014年底至今,4G用户从9700万增至11.07亿,每一次大规模的用户争夺战都伴随着流量单价的急速下滑。
 
  2014年,中国电信、中国联通暂未获FDD LTE牌照,中国移动凭借牌照优势获得了一年多的时间窗口。由于缺少市场竞争,中国移动流量均价始终高于电信、联通。2014上半年和全年,中国移动流量均价分别为168元/GB、136元/GB,而同期,绝大多数用户停留在2G、3G网络的电信、联通,其流量均价一直维持在120-130元/GB之间。
 
  但目前,中国4G用户已达11.07亿户,移动电话总数达到14.97亿户,新增市场几乎饱和,剩余3.9亿的2G、3G用户成为流量经营所剩无几的经营空间,即便2G、3G用户全部转化为4G用户,也只能带来35%的增长空间。
 
  中国电信科技委主任韦乐平此前曾预测,运营商的流量收入会在2020年左右达到顶峰,此后有可能进入平稳期,也可能出现巨幅下滑。
 
  事实上,从目前来看,在5G到来之前,4G不仅消耗了电信行业最后的用户红利,也吃尽了流量经营的商业模式。
 
  此前,运营商以不同容量的流量套餐作为核心产品,但无限流量套餐在2017年底开始在多省推广,而且现有的网络容量足以让运营商在多省普及这一套餐,这也就意味着,在未来5G阶段,运营商面向消费者的业务将只剩下“无限流量”套餐这一种选择,在消费者感知不到4G、5G差别的情况下,这并不能给运营商带来任何增量,运营商必须从新兴业务探索增长空间。
 
  以联通为例,新兴业务被归类为产业互联网业务,2018上半年,中国联通产业互联网收入达到117亿元,同比增长39%,增收45.63亿元。需要指出的是,2018上半年中国联通总收入1344亿,同比增长8.3%,新兴业务贡献增收在总收入增长中占比高达40.9%。
 
  而在中国电信,新兴业务同样也成为增收主力军。中国电信在财报中介绍,包括智慧家庭生态、DICT(云、大数据)、物联网、互联网金融在内的智能生态圈业务对公司增量服务收入的贡献超过50%。其中,天翼视频业务增收29.8%、IDC收入保持20%的增速,云、大数据业务收入增收高达120%,物联网业务收入增长90%。
 
  中国移动在财报中公布,新业务市场收入达到279.45亿,同比增长17.8%,增长约50亿元,在200亿的总增长中占比25%。而其中,其视频业务增长21%、ICT服务收入增长67.5%。而其物联网联接数则从1.51亿个提升至3.84亿个,增长了154.1%,同时带动物联网收入增长了47.6%。
 
  三年前,诸如云计算、大数据、物联网等业务在运营商总收入中占比微乎其微,而如今新兴业务市场已经成为增收主力军。
 
  需要指出,随着电信行业逐渐开放竞争,携号转网、新老用户同权等政策将逐渐在全国开放,届时流量价格战将更加激烈,而运营商的流量收入甚至也将大幅下滑。
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